帝大喜，留祝师于静室。回思风后曾言封祀巨野，可以获庆。岐伯亦言东封泰山，合符万国，然后不死。明日，遂命有司造竹笾、木豆、樽俎、盂碗器皿，令乐长大容演清角之音以侑享。
帝斋戒越旬，始议起程，容成、鬼臾区、大挠、黔如、斗苞诸人皆愿从。时沮诵已卒，黔如颇知篆文，帝留代史缺。雷公、巫阳为桐君采药东南未回，亦欲乘便寻访。
时六相、七辅、五云并诸司大臣，丧亡过半。或荐贤自代，或公举补缺，惟力牧犹强健如故，帝悉委以大小政务。前大鸿从帝郊祀天地于雍，患病而卒，即葬于雍。其子彻克绍父德，帝以为左相，是为左彻，与力牧诸大臣辅昌意守国。
帝同元妃皇娥、次妃女节及五子挥、七子清、九子万阳、少女华，以四大象驾辂车，载乐部、牲醴、祭器起行。
帝与祝师乘轩车而行。帝怪象车迟滞，祝师暗叱二龙御之，大象行如飞雷，回顾后车杳然。忽风雨骤至，隐隐有一长黑汉驱虎狼前走，车后阴霾覆地，中有无数断头折臂之魅。帝大惊问故。
祝师曰：“天子意诚，百灵效命，故大象驾车，蛟龙御辔，回禄负壶，毕方并辖，风伯清尘，雨师洒道，蚩尤与虎狼前驱，鬼神后集也。”帝愈加严肃。
不日到泰山齐伯岩下。侵晨，虔备祭礼，帝同众步行，由南而上，凡十八盘，约四十余里。帝就宿青灵台。十二日烧烛于庭，谓之庭燎。
然后筑土为封以祭天，除地为墠以祭山。
遂合群神于大明之墟，设醴于丈人之峰，西南通鬼道，昭告东岳天符都宫，赐号中华府君，督召一切遭兵火沉沦冤鬼，咸集两旁，恭听约束。
帝命乐官奏清角妙音。一奏之，百鸟翔集，凤凰来仪。再奏之，玄鹤延颈和鸣，大象鼓鼻并舞。三奏之，轻云淡漠，瑞霭氤氲。
祭毕，散布牲醴于山坞，投玉策于钟阴，建墠亭以纪胜事，作明堂以备巡行。命子挥居守于此，是为清阳氏。
时东土有螣蛇，其状类龙，能兴云雾，游行其中。听声而有孕，种类极多。攒食禾苗，其国乃饥。自帝大合鬼神之后，螣蛇伏地不腾。
祝师曰：“自此上下相和，阴阳无间，庶可问道空同矣。”
帝曰：“五历其三，未得一见。”
祝师曰：“同去却好，只我欲会勾芒神。有言赠汝，可记之：
四大皆空，惟中不同。
遇浮丘公，入太清宫。”
呼回禄驾双龙入海东去，帝攀留不及。同众下山，象车仍迟行如故。
帝正欲周游九垓，忽元妃病殂于道。命次妃监护灵柩还都，召募长勇人方相氏执戟防卫，封阡陌将军。帝拨大半从人回去，带诸臣南行，各乘轻车疾驰。
行三日，至一泽边，雷公下车，自往掬水解渴，忽翻入泽底。
帝急令人捞救，崖上但闻泽中震声如雷，其人奔起曰：“直没至底，见雷公已化为神，龙身而人颊，自鼓其腹而鸣。”帝骇异良久，乃复前行，顺济水而渡。
路问容成曰：“祝师所言浮丘公，必先见之方可。”
容成曰：“传闻采石牛渚之西，有浮丘翁者，试往问之。”帝即迤逦寻去。
见矶边坐一渔父垂钓，帝以浮丘为问，答曰：“是我邻舍老翁，终年蓄鸡生息以为食，不见有异于人，问之何为?”
帝曰：“欲烦引去一见。”渔父即收纶前走，转至山下，指明住处自去。帝步升草堂，寂无人声。
候至傍晚，见一老翁驱鸡百数而来。帝知已是，迎问曰：“翁亦劳乎?”
翁曰：“身劳心闲，乃役其形。身逸心劳，是淆其神。吾子身心两劳，究为何事?”
帝见其出言果异，揖至堂上，拜问曰：“祝融老祖云我翁与广成子有交，知空同实境，特求引进。”
浮丘曰：“机缘未到，只恐当面不识。且先修二丹，调其火候，方可问也。”是晚，止宿于后室。
浮丘谈及祝融，亦称为老祖。帝问其根源，乃知是神农，叙次为帝之伯氏。帝复礼拜，称为伯祖，自是号浮丘伯。
明旦，帝起问二丹之旨。浮丘曰：“得地得鼎，丹道何难?去南有深山曰黟，萦回鸟道，山厚水清，是设鼎之地。”帝求同往。
浮丘乃悉纵其鸡于山之阳，与帝同至黟山。上有峰三十二，溪二十四，洞十八。浮丘曰：“炼地既得，丹鼎宜求。”
容成子曰：“前于首山得鼎三座，未知可否?”
浮丘曰：“可。凡修丹须在阳分月日时。今正孟夏初旬，取鼎往返，恰当其时。”容成忙驾车驰去，帝斋戒以待。
未及半月，容成载鼎而至。浮丘见之曰：“真美器也！”遂诘容成丹理，容成对答如流。有未到处，浮丘细为开导。教帝预备丹物：“合丹之水，须澄之月余方可用也。”待至五月五日，择地安炉，余人皆止山下，只留帝与容成在山守炉静炼。
浮丘先教于一日十二时中分作六候，前二候运火，中二候采取，后二候温养。行火至采取是性边事，采取至温养是命边事。动为炼性，静为养命。成丹妙用，虽在一时，务要九九方能纯熟，故名九转还丹。服之延年益寿，妙用无穷。
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