洪言及幸灵，长房曰：“吾师壶公曾言，此人乃忍辱仙人再世。”
至汝南，长房下视矶上数人，内有相识者，空中呼之，众惊异，以为驾鹤升仙，遂于矶上建黄鹤楼纪其胜。
葛、费至淮上，经黄石山，闻奏乐，寻声相访，盖赤松、大庭自天竺回，诸焦先、琴高、左慈近处诸仙侣玩赏优钵罗花饮乐。
二人至，闻是孝先嫡孙、壶公高弟，相邀入席。
洪问此花何自得来，慈曰：“松、庭二翁从赴祗园会得此，故邀共赏。”
赤松曰：“祗园只此一树，三千岁一花，开时原非一处，但尊崇佛、道之国皆有此树，吾观西域菩提达摩，得微妙法，已成正果，将开化东南，我故先移至此，亦因缘适合耳。”
琴高曰：“然则乐部何来?”
松曰：“此散花天女护送东来，花谢乃归。”
焦先曰：“清淡不饮，恐负名花。”
大庭曰：“幸是仙家醽醁，若人世曲药，触之即萎矣。”各畅饮而散。
葛、费更欲北去，忽两条杀气冲空，晋以蒲洪督河北泰雍，流民推洪为主，姚弋仲遣子襄击洪，故有此气。
葛、费径跨鹤北至涿郡信都唐县一山，结茅居之。修合药饵施济，活者万数。
时蒲洪击败姚襄，称三秦王。因谶文有“草付应王”，又以孙坚背有“草付”字，遂改姓苻。洪初获赵将麻狄，以为军师。狄置酒鸩洪，归而死。子健围狄，狄家火焰突起焚尽。
辛亥春，健称天王，国号秦。石氏众推秪为赵王。魏冉闵攻破襄国，石氏降晋。帝怒其祖父凶毒，尽斩之。
燕王隽闻魏灭赵，来争中原。
葛、费曰：“燕赵兵戈相寻，此非宁宇，盍教游于蜀。”招二鹤跨之飞去。
时人于此处建上清宫、天风台。
二仙至金城少憩，山北茅屋数椽，一人独处。即问之，曰：“龚壮也。前遇只目卜者，言陆师隐金城，始知为楚狂。求其指示，曰居此自有高人来教，依言静候，二位真吾师也。”洪为其诚朴，罄语道要。
未几欲东归，壮愿随行。洪曰：“子肉体榔槺，且居此庐，用炼己工夫，自能复会。”诫曰：“求仙者当以忠孝为本，不修德而务方术，终不得长生也。故大恶则司命夺纪，小过夺算，不可不知。”壮领教，送至宕渠，犹不忍回。
洪曰：“非欲舍子，祖仙公言江南有蛟祟，期会于丹阳也。”遂履渝水而去。壮回，苦志自修。
野人至衡山天柱，洞叟即出书与读，读毕复藏。野人日来就读，夜宿于前峰，偶思王、郭二真居近，往寻不值而还。王、郭乃浮丘弟子，昔翁独居中华山峰，王裒、郭姒投之。翁挈历游东南，至处陈言胜迹。
王、郭既得道，还临川，登一山，呼曰：“此绝似婺女金华，但无白石为羊耳。”
栖止未几，浮丘来新建华盖山，招王、郭居紫玄洞，建立道场，演说玄理，开觉悬迷，时称华盖二仙。
居二十年而冲举。
受恩者敛金钱构祠山顶。三仙阴常往来，大着灵迹。士庶有灾异疾疫，趋祷立应。
近有蛟孽为害，三仙亦愿助力。吴、许二君抱养已久，道法弥高。闻江右每害洪水，许君矢志剪除，别吴君，引弟子施岑、甘戟、邓生、胡应等出山，观察形势。
江水东注于海，度妖事急必从斯遁，乃密布铁网于扬子江，令邓、胡守北岸陆地，暗设陷井，四围符水镇住，料其不能北奔淮泗，必南由震泽至钱塘，得一道力宏深者伏于彼路，则成擒矣。
真君令施、甘驻江干，自往东南访友，浼镇要地，至新安信安。路过小庙，庙神迎曰：“华盖三仙令告仙君，云在鄂渚相等，助力擒妖。”
真君喜曰：“高真也，克当此任。”复招施、甘同往。
初，葛仙公弟子白仲都、郑思远与博先生游雍凉回，郑再游罗浮，傅还旧处，仲都独傍建康结坛。
仙公念其心切，食以灵丹，教与新录张大言同居蜀山。
仙公是法律上仙，专任斩妖缚魅，知蛟精灾害，正有意殄灭，遥见施、甘，谓曰：“寄语汝师，葛孝先结庐武林，当此一面，汝等尽力剿荡，毋遗后患。”化清风去。未几真君至，施、甘述其言。
昔淮渎有火龙作祟，闻兰公有诸法物，遂来曲阜劫取，为兰所败，诉于四海龙君，遣兵相助。兰公谕以邪正，龙兵退去。火龙逃伏浮玉山下，时吐精沫于江面。
丹阳张鹄，性狡毒，教授广陵，端阳解馆归，遇风覆舟，漂至一处，馁甚，见有物赤色如拳，取食之。渐觉水趣，浮沉江中，头长二角，身生鳞片。
火龙招至窟，教诸幻术，认为己子，遂成孽蛟，或作强良，劫夺商舟，涌决江河，淫江干民。妇生四子，皆能变化。
水族略有小术者，悉归其部，党类蕃衍，江窄不能屯，四海各有君长。闻豫章循江可至，欲搅于五湖相通，为中海。
别老龙，率众西去，分屯江湖中。自化美少年，至长沙，见使君贾玉。贾爱其才，妻以女，生二子。常以春夏之交孑然而出，至秋，乘巨舰重载而归。时归省察群党，路遇真君，谒之，礼貌勤恪，应对敏给，遽告退。
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