官吏送酒各席，龙女奏乐两廊，值案有玉女传言，侍香有金童承应。西方诸尊仍用清茗。
尹喜以太玄洞玉虚天尊不见，出席叩请老君曰：“弟子不职，幸蒙训饬，降世赎罪，久离宝座。但不知西城王君，因何不至?”老君曰：“尘民贪嗔爱欲，斗争劫杀，非义而动，背理而行，种种罪恶，以致沦沉业海，酿成劫运，死堕三途。王君悯及幽冥，欲救众生于三恶道中，发大慈悲，身投十地。托生新罗国，为叶氏子。自幼出家，圣名守一。借老佛之法门，作阴司之宝筏。志愿洪深，度一切苦厄。真是希有功德。会中有不能识者乎?”举手向地藏曰：“欲知王君，只此便是。”地藏合掌躬身。
老君复谓曰：“君当为幽冥教主，作东土佛家首领，无庸谦让也。”地藏称谢。众仙有闻地藏名者，方悟为金蝉子也，齐声称颂，互相劝勉。
安期因琴高于瑶池戏田四妃谪堕人间，向王母座前恳恩求释。母曰：“高今谪吴门薛家为子。限满时，子可善为点悟，与四妃同归可也。”
初，卫承庄畏罪逃入昆仑，母令其守山，为向天帝求释。帝应允。梁玉清谪北斗下常春，不敢与会，斗母亦挈来求宥。帝曰：“初入道者，尚宜脱离爱欲。何得身登法界，效凡夫妄念?当膺重罚！但承庄既赦，玉清亦准免也。”
酒数巡，王母命许飞琼、董双成、阮凌华、段安香等出席奏乐。众真开怀畅饮。因千年一会，木公先启知元始主帝，暂释庄严，任情散诞。乐终，众侍女退去。黄老曰：“惜大演仙官等俱降下界，为圣孙朱明真人侍从，无可侑觞。”有伶伦、荣猿、大容、万王夔、子晋、萧史、弄玉、孙膑、王遥，上前云：“卑末愿献薄技，以博一笑。”玉晨命官吏设座于主席之傍，王母命送乐器，即时八音齐奏。孙伯龄高歌一曲，字字清圆，声谐金玉，无不击节叹赏。歌毕，余音绕座，上真俱抚掌称善。西施、郑旦前启曰：“村姬浊质，荷中元湘君携来，敢陈末技。”卸外服，露宫衣舞袖。又有两仙娥出，乃玄天二女，云：“愿助舞。”于是绣带飘扬，绡裾来往，宛似彩霞乱滚。舞勾多时，天色将暮方止。王母各赐杯酒，仍令归席。
时九真已令玉女用扶桑丝为系，将照夜光明珠悬起，三岛、十洲，明彻如昼。取本山如意珠悬上堂，洞慧珠悬中堂，火齐珠悬下堂，回廊下都钉九曲明珠。上下八方，神光于目，不夜城、水晶宫不足道也。
木公命将天尊之金丹、沆瀣、天浆共享。九子承命，用赤玉盘贮金丹，银晶卣盛沆瀣，先献上位高真，然后以金丹投天浆中，各送一杯。周饮毕，透体皆香，醒然快爽。
黄老谓众真曰：“愚谓阴阳万物，实皆玄玄上人主宰。前吾五人亲往天外拜请上人，不欲复临尘境。乃曰：‘我常擘开天顶，俯视寰中。每遇人世水火刀兵厄难，即斡旋造化。但众生欲浪颠狂，情根樛葛，往往遭逢阳九百六之会，魂消魄化。可悲可痛，实不忍观！况尔等举此敬念。我已悉知，何必下方色香臭味而见诚哉！’吾五人乃告退还山。今后天顶忽开，光明四射，即上人觑世也。”
群真齐问：“是何形相?何多德能?”
黄老曰：“上人漭洋汪濊，包摄两间。若论其体段，无形无像，何比何样，隐之则为混漠元气，显之则为流动金光。”众皆凝想赞叹。
老君曰：“今唐世运逢阳九，计将来甲申岁，百六又及。数年中，亿兆生灵遭罹劫数，深为痛毒。不识五老将何救之?”
木公曰：“吾等虽主运五气，亦止化生于有，焉能消息于无?挽回劫数，还仗道君。”
老君曰：“上人掌握阴阳，化育万物，而后之灵气环周，天地不为块然者。世实仰赖于吾等也。若不于厄难中委曲救济，则下土愚民将谓天道无知，恣其狂惑，虽三灾时降、雷火频摧，终不觉悟，上方之劝惩几于无用矣。”
黄老曰：“此言深体上人至意。用何良法，警觉愚蒙?”
老君曰：“鉴观世人习恶，不信福善祸淫之说，盖由不知感应之妙耳。予有《感应篇》一卷，欲以传示。但能改恶向善，即可避劫消灾。久久行持，登真度世不难矣。”命童于玉笈中取出，传送遍诵。
众真称颂曰：“下民之暗室金灯也！”
元始曰：“予自生至今，历八万三千一百二十五年，无时不怀开化。向有《朝真忏罪灵章》，人能虔心礼诵，可以忏除恶业。当命众仙卿颁行下土。”
玉帝朗称：“善哉！”将欲告辞。
黄老曰：“千载一会，且献过桃实，方可言别。”木公命吏摘来上献。
祝融曰：“盍往桃园散步，览广桑山景?”众真起身。
木公命九子分陪至园。四处亭台，照耀得珠光灿烂，树阴中如明星在天，随处金床玉几，晃晃昱昱。任意游行，擘桃而啖。木公陪三清、玉帝、释迦等在内闲谈，仍命摘桃送进。群真在园中食桃玩景，听得琴声甚美。亭中有一伙琴仙，乃方子春、成连、钟子期、俞伯牙、周太宾、孙广田、嵇叔夜、尉缭子、雍门周。
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