话说那郭淮对着曹真就说了：“西羌那帮人啊，打从太祖那时候起，就年年给咱进贡呢，文皇帝对他们也挺不错的。咱现在可以找个险要的地方守住，再派人从小路偷偷跑到羌人那儿求救，还许给他们和亲的好事，羌人肯定会起兵去偷袭蜀军的后方。到时候咱再派大军正面攻击，前后夹击，这不得大胜啊？”曹真一听，觉得靠谱，立马就派人星夜兼程带着书信跑到羌地去了。
再看西羌那边，国王彻里吉打曹操那时候就年年给魏国进贡。他手底下有一文一武，文的是雅丹丞相，武的是越吉元帅。这时候魏国的使者带着金银珠宝和书信到了西羌，先去见了雅丹丞相，送上礼物，把求救的事儿一说。雅丹就带着使者去见国王，把书信和礼物呈上。彻里吉看了信，就和大家商量。雅丹说：“咱跟魏国向来有往来，现在曹都督求救，还说要和亲，按理应该答应。”彻里吉听了他的话，就命令雅丹和越吉元帅带着十五万羌兵出发。这些羌兵啊，都擅长使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤这些兵器，还有战车呢，那战车用铁叶子裹着钉子，装着粮食、兵器啥的，有的用骆驼拉车，有的用骡马拉车，这就叫做铁车兵。两人告别国王，就领兵直奔西平关去了。
守关的蜀将韩祯一看，赶紧派人送信给孔明。孔明接到消息，就问众将：“谁有胆量去退羌兵啊？”张苞和关兴就说：“我俩愿意去！”孔明却说：“你们俩想去是挺好，可对那儿的路不熟啊。”然后就叫马岱过来，说：“你向来熟悉羌人的习性，又在那儿住过很久，你给他们当向导吧。”于是就带着五万精兵，让马岱陪着兴、苞二人一块儿去了。
这几个人走了几天，就碰到羌兵了。关兴先带着一百多骑兵登上山坡去查看，只见羌兵把铁车首尾相连，到处扎营，车上摆满了兵器，就像一座座小城似的。关兴看了半天，也想不出破敌的办法，就回营和张苞、马岱商量。马岱说：“那就等明天见了阵，看看他们的虚实，再想办法吧。”
第二天早上，他们兵分三路，关兴在中间，张苞在左边，马岱在右边，三路兵一起向前进攻。羌兵阵里，越吉元帅手拿铁锤，腰上挂着宝雕弓，骑着马奋勇冲了出来。关兴就带着三路兵直接往前冲。忽然羌兵往两边一分，中间推出铁车，就像潮水一样涌过来，弓弩一起发射。蜀兵一下子就被打得大败，马岱和张苞的军队先往后退，关兴这一路被羌兵包围起来，一直被围到西北角去了。
关兴被困在中间，左冲右突，就是跑不出去。那铁车围得密密实实的，就像城墙一样，蜀兵之间都照应不上。关兴瞅着山谷想找条路跑，眼看着天就黑了，突然看到一群黑色旗帜，像蜂群一样涌过来，一员羌将手里提着铁锤大喊：“小子，别跑！我是越吉元帅！”关兴急忙跑到前面，使劲儿催马快跑，却正好遇到一条断涧，没办法只能掉头回来和越吉交战。关兴心里害怕，打不过越吉，就往涧里逃。越吉追上来，一铁锤打过去，关兴赶紧躲开，可那锤子打中了马的胯部。马一下子就倒进涧里，关兴也跟着掉进水里。
忽然听到一声响，背后的越吉连人带马平白无故地也掉进水里了。关兴在水里挣扎着站起来一看，只见岸上有一员大将，把羌兵打得节节败退。关兴提起刀想砍越吉，越吉却跳到水里游走了。关兴就牵上越吉的马，拉到岸上，整理好鞍辔，拿上刀骑上马。再看那员大将，还在前面追杀羌兵呢。关兴心想，这人救了我的命，得去谢谢人家，就拍马追了上去。眼看快追上了，只见云雾之中，隐隐约约有一员大将，脸像重枣一样红，眉毛像卧蚕，穿着绿袍金铠，提着青龙刀，骑着赤兔马，手里还捋着漂亮的胡子，关兴仔细一看，这不正是自己的父亲关公嘛，可把他给吓了一跳。忽然关公手指向东南方向说：“我儿，你赶紧往这条路跑，我会保护你回营的。”说完就不见了。关兴朝着东南方向急忙赶路。
到了半夜，突然来了一队兵，原来是张苞。张苞问关兴：“你见到二伯父了吗？”关兴说：“你怎么知道的？”张苞说：“我被铁车军追得急了，忽然看到伯父从天上下来，把羌兵吓跑了，还指着说：‘你从这条路去救我儿。’所以我就带兵来找你了。”关兴也把自己遇到的事情说了一遍，两人都觉得特别惊奇。
然后两人一起回到营寨，马岱出来迎接，对他们俩说：“这羌兵啊，我是没辙了。我先守住营寨，你们俩去禀报丞相，让丞相想个办法来破敌吧。”于是关兴和张苞就连夜跑去见孔明，把事情的经过详细说了一遍。
孔明听完，马上就命令赵云和魏延各带一军去埋伏好；然后又点了三万兵，带着姜维、张冀、关兴、张苞，亲自到马岱的营寨里休息。第二天，孔明登上高处查看，只见铁车一辆接一辆，人马跑来跑去，到处都是。孔明说：“这不难破。”就叫来马岱和张冀，吩咐他们该怎么做。两人领命去了，孔明又对姜维说：“伯约啊，你知道怎么破这些铁车吗？”姜维说：“羌人就靠着一股勇力，哪懂得什么妙计啊？”孔明笑着说：“你可真懂我啊。现在天上乌云密布，北风呼呼地吹，马上就要下雪了，我的计策可以实施了。”就命令关兴和张苞带兵去埋伏好；又让姜维带兵出去迎战，还特别交代，只要看到铁车兵来，就往后退；营寨门口假装立些旗帜，但是不要安排士兵。准备工作都做好了。
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