却说孔明用那减兵添灶的妙法，平平安安地退兵到了汉中。司马懿呢，担心有埋伏，所以不敢追，也收兵回长安去了，就这么着，蜀兵一个人都没折损。孔明大大地犒赏了三军之后，就回到成都，进宫去见后主，说道：“老臣出了祁山，正打算去取长安呢，忽然接到陛下您的诏书把我召回，不知道是有啥大事呀？”后主被问得答不上话来；过了好一会儿，才说：“朕好久没见丞相您了，心里特别想念您，所以就特意把您召回来，没别的事。”孔明一听就说：“这肯定不是陛下您的本意，肯定是有奸臣在您耳边进谗言，说老臣有不轨的心思。”后主听了这话，默默地不吭声。孔明又说：“老臣受先帝的大恩，发誓就是死也要报答。现在要是朝廷里有奸臣，老臣怎么能安心去讨伐逆贼呢？”后主这才说：“朕因为误信了宦官的话，一时冲动就把丞相您召回来了。现在我才明白过来，后悔也来不及了啊！”
孔明一听，就把那些宦官都叫来审问，这才知道是苟安在散布流言。急忙派人去抓苟安，可这家伙已经跑到魏国去了。孔明就把那个乱奏事的宦官给杀了，其余的宦官都赶出宫去；又狠狠地责备蒋琬、费祎等人，说他们没能察觉奸臣，也不规劝天子。这两人只能乖乖地认错。
孔明拜别后主，又回到汉中，一面发檄文让李严筹备粮草，还得运到军队这儿来；一面又商量再次出兵的事。杨仪就说：“之前好几次出兵，军队都累得不行，粮食也供应不上；现在不如把兵分成两拨，以三个月为期限：就好比有二十万兵，只派十万出祁山，待满三个月呢，就换另外十万来替换，这么循环着来。要是这样的话，兵力就不会匮乏，然后再慢慢地向中原进军，中原就能拿下了。”孔明一听，说：“你这话可太合我心意了。我讨伐中原，可不是一朝一夕就能成的事，就应该做这种长久的打算。”于是就下令，把兵分成两拨，限一百日为一个周期，循环交替，要是违反期限就按军法处置。
建兴九年春二月，孔明又出兵去讨伐魏国了。这时候呢，正是魏太和五年。魏主曹睿知道孔明又来攻打中原了，急忙把司马懿召来商量。司马懿说：“现在子丹已经不在了，臣愿意竭尽全力，剿灭敌人，来报答陛下。”曹睿一听可高兴了，设宴招待他。第二天，就有人来报告说蜀兵来势汹汹。曹睿马上就命令司马懿出兵去抵挡敌人，还亲自送他出城呢。司马懿告别了魏主，直接到长安去了，把各路的人马都召集起来，商量打败蜀兵的计策。张合就说：“我愿意带一支军队去守雍、郿，来抵御蜀兵。”司马懿却说：“我的前军可没法单独抵挡孔明的大军，如果再分兵前后，这可不是什么好主意。不如留些兵守上邽，其余的都去祁山。您愿意做先锋吗？”张合一听可高兴了，说：“我一直怀着忠义之心，就想尽心尽力报效国家，可惜一直没遇到赏识我的人；现在都督您愿意把这么重要的任务交给我，我就是死一万次也不推辞！”于是司马懿就让张合做先锋，统领大军。又命令郭淮守陇西各个郡，其余的将领都各自从不同的路进军。
前面的哨马回来报告说：孔明带着大军朝着祁山进发呢，前部先锋是王平、张嶷，直接从陈仓出发，经过剑阁，再从散关朝着斜谷来了。司马懿就对张合说：“现在孔明大老远地长驱直入，肯定是要收割陇西的小麦，来补充军粮。你可以扎营守住祁山，我和郭淮去巡查天水各个郡，防止蜀兵割麦。”张合领命，就带着四万兵去守祁山了。司马懿则带着大军朝着陇西去了。
再说孔明的兵到了祁山，安营扎寨之后，看到渭滨有魏军在防备着，就对众将说：“这肯定是司马懿。现在营里缺粮，我多次派人催李严运米过来，可就是一直不到。我看陇上的麦子熟了，可以偷偷地带兵去割。”于是就留下王平、张嶷、吴班、吴懿四位将领守祁山营，孔明自己带着姜维、魏延等将领，先到卤城去了。卤城的太守早就知道孔明的大名，急忙开城出来投降。孔明安抚了他一番后，就问：“这时候哪里的麦子熟了呢？”太守回答说：“陇上的麦子已经熟了。”孔明就留下张翼、马忠守卤城，自己带着众将和三军朝着陇上出发了。前面的军队回来报告说：“司马懿带兵在这儿呢。”孔明惊讶地说：“这个人居然能猜到我要来割麦！”说完就沐浴更衣，让人推来三辆一模一样装饰的四轮车。这车子可是孔明在蜀中提前造好的呢。
当下就命令姜维带一千兵保护车子，五百兵擂鼓，埋伏在上邽后面；马岱在左边，魏延在右边，也各自带一千兵保护车子，五百兵擂鼓。每一辆车呢，安排二十四个人，穿着黑衣服，光着脚，披散着头发拿着剑，手里还拿着七星皂幡，在左右推车。这三个人各自领了计，带兵推着车就走了。孔明又命令三万士兵都拿着镰刀、驮绳，准备割麦。还挑选了二十四个精壮的士兵，都穿着黑衣服，光着脚，披散着头发拿着剑，簇拥着四轮车，做推车使者。又让关兴打扮成天蓬元帅的样子，拿着七星皂幡，在车前步行。孔明则稳稳地坐在车上，朝着魏营就去了。
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